Igal öösel, kui keskaegse linnakese kohale tõuseb kuu, ründavad selle elanikke libahundid, kes murravad pimeduse varjus ühe pahaaimamatu ohvri. Linnapea eesmärk on selgitada välja süüdlased ja lasta need avalikult hukata. Aga kes meie hulgast on libahundid? Midagi teab Kuutõbine ja midagi vihjab Võlur, aga keset päeva on libahundil ja tavalisel inimesel väga raske vahet teha. Kes valetavad ja kes räägivad tõtt? Äkki on hoopis linnapea ise üks libahunte?